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Sentinel财富

HealyScan™:在为您的生活中的每个类别中进行基准,为您提供比分 情况意识

Sentinel财富

愿景服务:

“愿景摘要”为所有未来的策略提供了书面基础。在这一最重要的文件中包含:

Money beliefs.

Deep motivators.

Goals and objectives

资产负债表和损益表。

Life vision.

潜在的障碍和解决方案。

费用将在时间或项目基础上收取,并且通常之间 $ 850和1,500美元。

战略途径服务

场景规划。首先,我们同意替代期货。然后我们在绘制灾难场景中进行更详细的细节。所有可能的最糟糕的案例让我们可以释放自己真的思考理想。最后阶段是创建一个现实主义的理想情况。结果是使用现金流模型建造的一套非常明确的情景。

假设摘要。

比较替代方案。

模拟高达100个随机场景假设。

消除了困难的情况和复杂决策经常出现的不必要的忧虑和压力。

照亮可能未被考虑的替代方案。

取决于结构和资产的场景和复杂性的数量。一般来说 550美元和2,500美元。

投资组合优化服务

详细分析过去的交易(理想情况下10年)以确定:

性能 - 相对于替代品和基准。

归因 - 风险和返回的主要驱动因素。

风险 - 相对于基准。

营业额 - 完成了多少交易。

费用 and costs.

提供: 结论关于投资组合的回报,风险和成本。详细报告显示每个类别的分析,数据和结论。除非要求,否则未提供建议和建议。

费用0.1%的投资组合价值至少为2,000美元

金钱信念变压器服务

关于融资对话来揭示并让您意识到您的信仰的看法。随着每个信仰都被发现,感觉更像是真相而不是信仰。在同意您的信仰集之后,您将它们标记为“支持”或“限制”,然后,如有必要的话,在动作中设置了转换限制信仰的过程。

这将包括确定的步骤:

信仰的影响。

创建的行为模式。

了解相反的信念及其潜在影响。

了解由于信仰而制造的牺牲。

价值:

对过去的了解意识和救济。

关于未来的乐观情绪。

增强您和最接近您的人之间的理解。

投资政策声明服务

投资政策声明将有很长的路要防止这一点。根据达巴尔公司的说法,平均投资者每年4%低于市场。此服务将在投资的所有关键领域提供理解和一组规则,同时帮助您了解并防止可能是昂贵的可能性错误。

两小时的会议利用Sentinelwealth IPS工具,顾问将通过两大类中的主题引导您:

投资机制。

常见的行为错误。

示例:围绕资产分配,投资时机,成本,基准以及与受托人如何根据压力作出决定的一项规则建立规则,并以书面形式提供。

在每个类别中讨论最多25个主题,并为每个主题同意的规则。该过程已成立,以满足复杂的投资者和具有较少知识或兴趣的过程。

提供: 使用单页规则清单,在硬拷贝中生成投资政策声明。

费用: $1,250

保险评估服务

Sentinelwealth保险评估服务解决了这些问题,并为您提供了不受过度或不足的确定性,并获得最适当的决定。为每个灾难性情况和基于精致的工具一起生产现金流模型,完成了适当量的盖子的计算。一旦完成这一点,现有资产和保险盖的AndAnaly分析将决定保险的差距或水平。该服务的最终阶段提供了可用的策略类型的分析以及降低所需封面费用的最佳方法。

该服务包括:

基于每个选定的灾难场景的现金流量投影。

评估现有规定和后果。

报告有可用的最合适的政策和降低成本的方法。

知道你有适当的封面。

将所需绝对最低的成本降低(通常节省约30%的溢价)。

消除不提供任何服务的顾问的佣金。

价值

要确定其所需的封面水平,我们建立了每次灾难下的现实的现金流程,特别是死亡,残疾和主要医疗。在每种情况下,我们都有一个“绝对的最小”和“理想”,其相关假设在很大程度上由他和他的妻子决定

获得组织服务

金融管家

所有重要文件的扫描,并为您提供全面但不同的摘要集。

概述了家庭当前资产和保险/退休金的地位摘要,如何在现金流程中管理现金流量以及在发生紧急情况时联系的谁。它显示了与资产,帐号和人员联系的流程图。

安全门户是一系列类别,包括遗嘱,法律文件,财务等类别。

门户访问每个类别的所有必要文件夹。

位置概要的硬拷贝。

关于身份保护和密码保护的提示。

价值

知道您的财务事务完全组织并具有访问信息的能力,不仅可以提供安全和舒适感,而且还节省了时间和金钱。

为您的家属提供同样的舒适性,让您觉得您已经做出了足够的规定,并为他们提供了更加潜在的灾难。

费用 $850

深度励志和目标服务

通过一系列练习和问题,我们能够揭示你的深度动机。最常见的深度激励因素包括:家庭/关系。灵性(这包括从宗教目的到个人探索/冒险的广泛范围)。创造力。环境/地方。贡献。

一旦深深的励志被发现并同意,我们将它们用作肉体的类别,以肉体实现目标和目标。反过来,每个目标都有时间表和美元价值。

收到举行前练习后,举行一小时的会议。在这次会议期间,真正的发现是制造的,旅程开始。它通常是一种情绪化的时间,但您的顾问在不知道对您最重要的情况下创造策略的程度很少。

一份报告,包括深度激励者和目标以及为您的生活提供明确的书面愿景。

价值: 意识到最重要的是什么和金钱代表您允许您更轻松地制作替代策略选择。

将目标联系在深度励志中,使其目标更容易实现,并且需要牺牲,更容易制作。

每小时收费。 一般在750美元到1,250美元之间。

样本评估结果

讨论了询问可能对他生命中的任何更改的问题,他应该只有5到10年才能生活,一些更深刻的情感浮出水面。在谈话结束时,我们发现他会认为他的生命是完整的,如果它由以下主题(他的话)定义:

“我一直是让我的孩子骄傲的父亲的类型。”

“我在灵魂伴侣之间结婚了。”

“我已经利用了我潜力的每一个原子。”

“我一直是探险家,学到了令人难以置信的事情。”

“我改善了他人的生活。”

有意识的现金流量服务

使用强大的基于云系统,我们能够自动将您的信用卡和银行账户链接到会计包。类别和规则是在容易地处理事务的情况下,并向您发送简要评论的每月报告。三个月后,模式开始出现,可以进行一些改变。在六个月内,跟踪可以与现金流预测相关,并且在全年过去的时间内,您的现金流量受到控制,并建立了支出计划。

最多12次报告每月产生一份面对面会议或关于报告的评论,以确定突出或关注点。

价值

在检查和验证事务时,通常会出现大量节省。

未使用的服务被取消或重新谈判。

一种控制的感觉。

以前未知的成本通常被取消或重新选择。

费用:取决于您与我们之间的会议,报告和具体任务分配的次数。

一般来说,12个月,500美元至5,000美元之间。

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