凯恩斯 (07)40315905也在 | 悉尼 绍斯波特 | 伊万福 

为您的资金提出聪明的选择,因为您的资金是对您的原因

经过:

 

在您决定参与帮助之前,确保您最大的价值和最高的成功机会。

 

1.免费发现会议: 进行了研究流程,以确定客户可以从我们的服务中获得最重要的价值。

2.您可以选择实现目标的三种方式:

  • DIY。 (做你自己)行动计划报告;
  • 专家实施支持或
  • 全面,问责制,实施,持续的支持,访问特定主义者和服务。

1 First Meeting

确认&文件“对你有什么重要的?”

阐明&记录您的财务目标&个人里程碑。

基准您当前的财务状况

你的Q.& A

2 第二次会议(报告/参与)

预测和计算实现财务目标&个人里程碑。

识别差距,对现有财务状况和未来目标的风险

目标的优先级和价值观“游戏计划”

你的Q.&关于实施服务,正在进行的支持和建议

量身定制的参与讨论。

3 第三次会议(实施)支持

进度会议任务活动清单

提供记录的建议,报告& procedures.

下一步

4 第四次会议(进度/问责制)全面的服务客户

进度审查财务目标的报告

清单交付量身定制的报告进度(每年审核146个检查点)

由于变更(个人,经济,立法等),建议报告

任务已完成和完成任务(由SmartAppice和Client)

 Q &一个新的里程碑,目标等......

Hide comment form

1000 Characters left


Statements
Copyright
©版权所有2012-2020 Investsure Holding Pty Ltd.
版权所有
网站地图 
Social Media
Investsure Holdings Pty Ltd ABN 16 050 286 630 \(T / As Horsfield&Associates \)是一家公司授权代表Infocus Securities澳大利亚Pty Ltd ABN 47 097 797 049,他拥有AFSL和澳大利亚信用证号码236523。
在本网站上发布的信息已为一般信息纯粹编写,而不是任何人的具体建议。本文件中包含的任何建议是普遍建议,并未考虑任何人的特殊投资目标,财务状况和特殊需求。在基于此建议进行投资决策之前,您应该考虑或在没有合格顾问的情况下考虑,无论是适宜的特定投资需求,目标和财务情况。过去的金融产品表现并不保证未来的表现。