为您的资金提出聪明的选择，因为您的资金是对您的原因
经过： 彼得·马菲尔德
在您决定参与帮助之前，确保您最大的价值和最高的成功机会。
1.免费发现会议： 进行了研究流程，以确定客户可以从我们的服务中获得最重要的价值。
2.您可以选择实现目标的三种方式：
- DIY。 （做你自己）行动计划报告;
- 专家实施支持或
- 全面，问责制，实施，持续的支持，访问特定主义者和服务。
1 First Meeting
确认&文件“对你有什么重要的？”
阐明&记录您的财务目标&个人里程碑。
基准您当前的财务状况
你的Q.& A
2 第二次会议（报告/参与）
预测和计算实现财务目标&个人里程碑。
识别差距，对现有财务状况和未来目标的风险
目标的优先级和价值观“游戏计划”
你的Q.&关于实施服务，正在进行的支持和建议
量身定制的参与讨论。
3 第三次会议（实施）支持
进度会议任务活动清单
提供记录的建议，报告& procedures.
下一步
4 第四次会议（进度/问责制）全面的服务客户
进度审查财务目标的报告
清单交付量身定制的报告进度（每年审核146个检查点）
由于变更（个人，经济，立法等），建议报告
任务已完成和完成任务（由SmartAppice和Client）
Q &一个新的里程碑，目标等......
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