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“当你的价值观清楚你的决定很容易”

我们的服务包包括各种财务报告和分析,适合您的个人生活阶段和要求。这些构成了智能金融投资的基础。

请继续阅读以查看所有服务包。

 关于你

服务包:

个人的&金融里程碑:

识别,时间帧,所需总和& Game Plan Report.

个人的&金融里程碑:

Progress Review & Report.

个人收益&战略支出报告。

日常账户分析:

评论结构,自动化,费用& Savings. 

风险与回报评估:

检查风险宽容之间的差异&现有投资

基于多种风险配置文件的投资未来价值

短缺/盈余基准以个人为基准&金融里程碑。

投资账户分析:

评论结构,性能与索引,费用& Savings. 

个人保险审查&报告:生活,TPD,危重疾病,收入保护:

适当的封面

适当的所有权结构& funding strategy

Best terms vs. costs

一般保险审查报告:汽车,健康,建筑&内容,房东,CTP,旅行

适当的封面

适当的所有权结构& funding strategy

Best terms vs. costs

债务减少建议&创建财富报告时使用债务:

Review &现有债务产品的比较

加速债务还款策略

良好的债务与债务分析

政府援助&储蓄奖励报告:

Benefit & Payment Eligibility

折扣,奖金,补充&储蓄账户资格

资产结构,以最大限度地提高资格

税务计划审查

年末税收筹划审查

税收最小化策略

退休金帐户评论:

未来价值投影

性能与成本比较报告

资产分配/风险简介评估

行政分析SWOT:SMSF,公司,工业

保险单审查:成本,需求,条款,资金策略

遗产规划援助:

Will Review.

律师审查权

绑定提名审查

至少2小时面对面会议:

目前的情况审查会议:金融房报告,目标进度,保险报告等......

一般建议:客户Q&A

Facilitation &讨论建议的实施

协助执行建议报告

个人的&金融里程碑:

  • 鉴别
  • 大体时间
  • 总和要求
  • 游戏计划报告。

 

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